Фильм начинается в Массачусетсе, где семья Оуэнс уже больше трёхсот лет живёт под тяжёлым проклятием. Всё началось с далёкой прабабушки Марии Оуэнс. Её пытались казнить за колдовство, но она выжила. После этого отец её будущего ребёнка бросил её, и от горя Мария наложила на себя заклятие, чтобы никогда больше не влюбляться. Заклятие со временем превратилось в семейное проклятие: любой мужчина, которого полюбит женщина из рода Оуэнс, обречён на смерть.
В наши дни две сестры, Салли и Джиллиан Оуэнс, остаются сиротами. Их родители погибают именно из-за этого проклятия. Девочек забирают к себе тётушки — Фрэнсис и Джет. В маленьком городке сестёр постоянно дразнят и сторонятся. Все знают, что Оуэнсы — ведьмы, и дети в школе особенно жестоки.
Однажды тётушки помогают одной отчаявшейся женщине, которая никак не может добиться любви. Они делают любовное зелье. Салли видит это и решает, что сама никогда не влюбится. Она произносит заклинание: пусть её полюбит только такой мужчина, которого в обычной жизни почти невозможно встретить — с совершенно особыми, почти сказочными чертами. Джиллиан, наоборот, после того же случая мечтает скорее влюбиться и жить полной жизнью.
Годы проходят. Джиллиан вырастает и сбегает из дома с парнем. Перед отъездом сёстры дают друг другу клятву на крови — всегда оставаться верными одна другой, что бы ни случилось. Джиллиан уезжает в Лос-Анджелес и дальше скитается по стране, переходя от одного мужчины к другому. Салли остаётся в Массачусетсе. Она встречает местного парня по имени Майкл, выходит за него замуж, и у них рождаются две дочки — Кайли и Антония. Жизнь кажется спокойной, пока однажды грузовик не сбивает Майкла насмерть. Салли с девочками возвращается жить к тётушкам. Позже она узнаёт, что тётушки тайно наколдовали ей ту самую любовь, чтобы она хоть немного была счастлива. Салли очень злится и запрещает учить своих дочерей какому-либо волшебству.
Тем временем Джиллиан оказывается в беде. Она звонит сестре и рассказывает, что связалась с опасным и жестоким мужчиной по имени Джимми Анджелов. Салли едет спасать сестру. Джимми хватает обеих и держит их в своей машине. Салли подсыпает ему в текилу белладонну, чтобы усыпить, но доза оказывается слишком большой, и мужчина умирает. Сёстры везут тело в дом тётушек. Они решают вернуть Джимми к жизни с помощью запретного заклинания. Заклинание срабатывает — Джимми оживает, но сразу же набрасывается на Джиллиан. Салли приходится убить его во второй раз. Потом они закапывают тело в саду.
Ночью все четверо — Салли, Джиллиан и две тётушки — напиваются той самой текилой Джимми. Спиртное будто усиливает злобу, и они начинают ссориться. Утром тётушки уезжают, оставив записку: «Разберитесь со своим собственным беспорядком».
Вскоре в город приезжает следователь из Тусона, штат Аризона, — Гэри Халлетт. Он ищет Джимми, который оказывается серийным убийцей. Гэри начинает расследование и всё чаще появляется в доме Оуэнсов. Джиллиан пытается отвадить его с помощью зелья, но дочки Салли понимают, что этот мужчина точно соответствует тому невозможному описанию из детского заклинания матери. Они выливают зелье. Между сёстрами снова вспыхивает ссора. Салли в отчаянии почти признаётся Гэри во всём, что произошло. И вдруг понимает: он и есть тот самый «невозможный» мужчина из её заклинания. Между ними возникает сильное притяжение, они целуются, но Салли резко останавливается и убегает.
Вернувшись домой, Салли обнаруживает, что дух Джимми вселился в Джиллиан и говорит её голосом. Гэри приезжает снова. Когда дух пытается овладеть и им, Гэри отражает его своим серебряным значком. Салли говорит Гэри правду: он здесь только из-за её заклинания, чувства ненастоящие, а семейное проклятие убьёт его, если они будут вместе. Гэри отвечает, что проклятия работают только тогда, когда в них верят, и уезжает обратно в Тусон.
Дух Джимми снова использует тело Джиллиан и пытается убить Салли. В этот момент возвращаются тётушки. Салли понимает, что спасти сестру можно, только приняв свою силу. Она собирает местных женщин и просит их создать круг — настоящий ведьминский ковен. Вместе они изгоняют дух Джимми навсегда. После этого все надеются, что проклятие рода Оуэнс тоже исчезло.
Гэри завершает расследование и снимает с сестёр все подозрения. Он возвращается в Массачусетс, чтобы быть с Салли. Жители города наконец принимают женщин Оуэнс такими, какие они есть — ведьмами. Семья больше не чувствует себя изгоями. Салли и Гэри остаются вместе, а сёстры снова рядом, верные той самой детской клятве.
История показывает, как две сестры проходят через страх, потерю, вину и любовь. Они учатся, что магия — это не только опасность, но и способ защитить тех, кого любишь. Проклятие, которое тянулось столетиями, оказывается сильнее всего тогда, когда в него верят. Когда же люди решают жить иначе и принимают друг друга, даже старое зло отступает. Салли, которая всю жизнь боялась любви, в итоге открывает сердце. Джиллиан, которая всю жизнь искала любовь в неправильных местах, наконец находит опору в семье. Тётушки, которые столько лет прятали свои знания, снова становятся наставницами. А дочки Салли видят, что волшебство — это часть их крови, и оно может служить добру.
В конце фильма дом Оуэнс перестаёт быть местом страха. Горожане приходят не с насмешками, а с уважением. Сестры сидят вместе, и кажется, что старое проклятие действительно осталось в прошлом. История заканчивается на тёплой, почти домашней ноте: любовь, которую так боялись, всё-таки приходит, но уже на своих условиях — честных и свободных от страха.
