Шестая серия начинается с тяжёлых последствий кровавой перестрелки в Кентукки. Фрэнк Касл серьёзно ранен. Микро в панике обращается за помощью к Кёртису Хойлу. Тот тайно обрабатывает раны Фрэнка и помогает ему спрятаться. Либерман также анонимно звонит в полицию, чтобы те нашли тело Ганнера Хендерсона.
Дина Мадани быстро приезжает на место бойни. Она внимательно всё осматривает и находит кровь, которая явно принадлежит Фрэнку. Теперь она ещё больше убеждена, что Касл жив и активно действует.
Параллельно развивается трагическая история Льюиса Уилсона. Он окончательно уходит в радикальные идеи и начинает ходить на протесты за право на оружие вместе с О’Коннором — человеком, которого считает настоящим героем войны. Во время одной акции полиция арестовывает Льюиса. О’Коннор трусливо бросает его и исчезает. Кёртису приходится вытаскивать парня из участка. Именно тогда Хойл рассказывает правду: О’Коннор никогда не служил в армии и всё время врал о своём героическом прошлом. Для Льюиса это становится последней каплей.
Билли Руссо тем временем узнаёт от Дины Мадани, что Фрэнк жив. Он в шоке. Билли начинает искать друга: передаёт сообщения по радио, разговаривает с Кёртисом (тот делает вид, что ничего не знает). В итоге они с Фрэнком встречаются лично. Касл честно рассказывает Билли всю правду о подразделении «Цербер», «Агенте Оранже» и о том, почему он инсценировал свою смерть — хотел защитить близких. Руссо внешне поддерживает его и предлагает помочь: уехать за границу и начать новую жизнь подальше от всего этого.
Но зрителю уже показывают, что Билли на самом деле тайно сотрудничает с Уильямом Роулинсом. Его предложение — это попытка убрать Фрэнка с дороги.
В конце серии Фрэнк приходит к Саре Либерман и искренне извиняется за пропущенный ужин. Видно, как ему важно сохранить хотя бы эту тонкую человеческую связь.
А у Льюиса всё заканчивается ужасно: он приходит к О’Коннору, чтобы выяснить отношения, и в ярости во время драки смертельно ранит его ножом.
Серия получилась очень напряжённой. Она показывает, как Фрэнк пытается доверять старым друзьям, но предательство уже рядом. Атмосфера всё больше сгущается, а круг врагов и союзников становится всё теснее.
7 серия: «Перекрестия»
Седьмая серия выходит ещё более напряжённой и показывает, как всё вокруг Фрэнка начинает сжиматься. Льюис Уилсон после убийства О’Коннора совсем слетает с катушек. Его мучают вина, злость и отчаяние. В какой-то момент он даже стоит на краю и думает о самоубийстве, но вместо этого решает действовать. Льюис тайком собирает мощную бомбу из обычной скороварки — и становится ясно, что парень готов на что-то по-настоящему страшное.
Билли Руссо продолжает играть свою двойную игру. Он уверяет Дину Мадани, что не верит в то, что Фрэнк жив. Но Дина не дура. Она замечает странное совпадение: Ганнер Хендерсон был убит сразу после того, как они со Стайном обсуждали его в офисе. Подозревая прослушку, Мадани и Сэм тщательно обыскивают кабинет и действительно находят жучок. Теперь она точно знает — их кто-то сдаёт сверху.
Фрэнк и Микро тем временем выходят на полковника Морти Беннета — одного из важных людей «Цербера». Они надеются, что он выведет их на настоящую личность «Агента Оранжа». Касл проникает на военную базу, где живёт Беннет, пока Микро взламывает его телефон. Но всё это с самого начала — ловушка. Роулинс и Руссо уже ждут. Роулинс даже отчитывает Билли за то, что тот раньше не прикончил Фрэнка.
На базе начинается жёсткая перестрелка. На Фрэнка нападают люди в масках, среди которых — Руссо. Они стреляют друг в друга, но обоим удаётся выжить. Каслу приходится прорываться с боем, и на выходе он тяжело ранит молодого солдата, который просто стоял на посту. Этот момент явно даётся Фрэнку тяжело — он не хочет убивать своих, но выбора почти нет.
Позже они с Микро отслеживают телефон Беннета до секретного убежища ЦРУ. Там Беннет встречается с Роулинсом и Руссо. Ему обещают новую жизнь за границей, но вместо этого Руссо по приказу Роулинса хладнокровно убивает полковника. Фрэнк, наблюдая из укрытия, впервые видит лицо главного врага — Уильяма Роулинса. Он открывает огонь, пытаясь снять его, но Роулинс стоит за пуленепробиваемым стеклом. Пуля не достаёт.
Серия оставляет тяжёлое ощущение. Фрэнк всё ближе к правде, но и предательство вокруг него становится всё очевиднее. Доверие рушится, а настоящая война только начинается.
8 серия: «Холодное оружие»
В восьмой серии история становится ещё более личной и болезненной. Билли Руссо навещает свою мать в психиатрической клинике. У женщины тяжёлая зависимость, и Билли сам тайно вводит ей метамфетамин, чтобы она оставалась в этом состоянии. Позже он признаётся Дине Мадани, что вырос в приёмных семьях и практически не знал родную мать. Это объясняет его холодность и жажду контроля над жизнью.
Тем временем у Микро случается эмоциональный срыв. Камеры, через которые он наблюдает за своей семьёй, внезапно перестают работать. Фрэнк идёт разбираться и выясняет, что Сара просто отключила интернет, чтобы наказать сына Зака за плохое поведение. Касл помогает всё починить и остаётся у Сары выпить. Между ними нарастает напряжение — Сара неожиданно целует Фрэнка, но сразу жалеет об этом. Для обоих момент выходит неловким и тяжёлым.
Либерман, который всё это видит через камеры, сильно ревнует и напивается. На эмоциях он решает бросить всё и пойти к Дине Мадани с доказательствами против Роулинса, чтобы наконец вернуться к семье.
Сара просит Фрэнка поговорить с Заком. Мальчик совсем отбился от рук, и ему нужен мужской пример. Фрэнк соглашается и понимает, насколько ребёнку не хватает отца. Это сильно бьёт по самому Каслу — воспоминания о своей семье возвращаются с новой силой.
Когда Микро пытается тайком увидеться с сыном, Фрэнк его останавливает. Чтобы помочь другу, Касл обещает сам выйти на связь с Мадани.
Дина и её напарник Сэм Стайн понимают, что в офисе всё ещё есть прослушка. Они специально придумывают и обсуждают фальшивую операцию по поимке Касла, чтобы выманить предателя. План срабатывает идеально. Билли Руссо вместе с группой наёмников приезжает на место, готовый убить Фрэнка. Но их ждёт засада агентов DHS. Начинается жёсткая перестрелка. Почти всех наёмников убивают, однако Руссо удаётся вырваться. Перед побегом он хладнокровно убивает Сэма Стайна.
В конце серии Билли приходит к Дине и утешает её после смерти напарника, делая вид, что он на её стороне. Мадани ещё не знает, что человек, который её обнимает, и есть настоящий убийца Сэма.
Серия круто показывает, как предательство проникает в самые близкие отношения, а личные чувства только усложняют и без того опасную ситуацию.
9 серия: «Прямо на врага»
Девятая серия резко ускоряет события и показывает, как всё начинает рушиться. Фрэнк Касл и Микро следят за квартирой Дины Мадани. После смерти напарника Сэма она полностью разбита и не может прийти в себя. Фрэнк понимает, что Дина уже близка к тому, чтобы поверить в большой заговор.
Внезапно в городе прогремели взрывы. Несколько бомб сработали почти одновременно, есть жертвы. За терактами стоит Льюис Уилсон. Парень окончательно сломался после всего, что произошло, и теперь считает себя борцом за «правильное дело».
Льюис отправляет анонимное письмо журналистке Карен Пейдж. В нём он берёт ответственность за взрывы и надеется, что Карен поддержит его идеи о праве на оружие, как когда-то поддерживала Фрэнка. Однако Карен поступает по-другому: она публикует письмо в New York Bulletin вместе с жёстким осуждением. Позже она выходит в радиоэфир вместе с сенатором Стэном Ори, который выступает против свободного ношения оружия. Прямо во время передачи звонит сам Льюис и начинает агрессивно оправдываться.
Его голос сразу узнают Кёртис Хойл и Фрэнк Касл. Они понимают, что Уилсон стал по-настоящему опасным.
Дина Мадани после разговоров с начальником Эрнандесом и Билли Руссо принимает решение: на похоронах Сэма она публично расскажет всю правду о расследовании, «Цербере» и коррупции.
Тем временем Кёртис находит Льюиса в доме О’Коннора и пытается уговорить его сдаться. Но Уилсон уже не контролирует себя. Он жестоко избивает Хойла и привязывает его к взрывчатке, готовясь устроить ещё один громкий теракт.
Фрэнк приезжает на место. Вместо того чтобы сразу убить Льюиса, он начинает с ним разговаривать как солдат с солдатом. Каслу удаётся убедить Уилсона отпустить Кёртиса, даже когда к дому уже подъезжает полиция.
Параллельно Микро перехватывает Дину по дороге на похороны и наконец рассказывает ей всю правду про Уильяма Роулинса и тайные операции «Цербера».
Но для Фрэнка всё усложняется. Камеры наблюдения фиксируют, как он выходит из дома О’Коннора. Это видео моментально попадает в новости. Теперь весь Нью-Йорк знает, что Фрэнк Касл жив, и СМИ начинают называть его потенциальным террористом, связанным со взрывами. Его лицо снова на всех экранах, и охота на него выходит на новый уровень.
Серия получилась очень динамичной и тяжёлой. Она показывает, как личные травмы ветеранов могут превратиться в угрозу для всех вокруг.
